| Мировой рынок спутниковой связи и вещания |
|
Годовой оборот на рынке спутниковой связи и вещания уверенно приближается к объему в 100 млрд. долл. Условно его можно разделить на четыре крупных сектора (рис.1):
Объем рынка спутниковой связи и вещания, млрд.долл.
 |
|
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
год |
|
12.4 |
15.9 |
18.5 |
15.8 |
21.0 |
Создание спутников |
|
6.9 |
7.9 |
7.0 |
6.8 |
9.1 |
Обеспечение запусков |
|
15.8 |
21.3 |
24.5 |
30.7 |
35.6 |
Услуги по предоставлению ресурсов спутников |
|
9.7 |
12.5 |
13.9 |
16.0 |
17.5 |
Производство наземного оборудования |
|
Некоторые общие тенденции спада, которые наблюдались в отдельных его секторах в 1998-2000 г., по-видимому, в 2002г. будут преодолены. Скорее всего, спад был вызван неудачами, связанными с развитием низкоорбитальных систем. Однако основной оборот рынка определяется развитием систем на основе геостационарных спутников (70-80% объема), поэтому рост объемов рынка возможен за счет наращивания инвестиций в создание систем на основе геостационарных спутников. Число геостационарных спутников на орбите достигло своего оптимального значения (230-240 КА) и идет процесс наращивания их пропускной способности с целью максимально эффективного использования выделенных позиций на геостационарной орбиты (табл.1).
Таблица 1. Общее число геостационарных спутников и частотный ресурс
 |
| Год |
1989 |
1999 |
2000 |
2009 |
| Число спутников на ГСО |
73 |
210 |
230 |
240 |
| Общее число эквивалентных стволов (36 МГц) |
2000 |
6000 |
6500 |
10 000 |
|
Примечания: 1)точность оценки примерно 10%,
2) учтены спутники связи , вещания и релейные спутники коммерческого назначения.
Наибольший рост объемов наблюдается в направлениях связанных со спутниковым вещанием и VSAT технологиями.
Рост числа компаний первичных операторов спутниковых сетей практически прекратился и прогнозируется, что в ближайшие годы они будут укрупняться. В первое десятилетие 21 века их число будет примерно 40-50.
|
|
| Общие показатели мирового рынка VSAT |
|
Объем мирового рынка VSAT-оборудования (на декабрь 2000 г.) приводится в таблице 2. При анализе динамики изменения стоимости акций перечисленных компаний следует учитывать, что степень их диверсификации различна.
Конечно, это далеко не полный обзор, но даже эти краткие данные показывают, что активность на мировом рынке спутниковой связи постепенно нормализуется и даже демонстрирует тенденцию роста.
Степень присутствия зарубежных компаний на рынке VSAT и распределение VSAT станций по регионам по состоянию на 2000 г представлено на рис.2.
Таблица 2. Объем мирового рынка VSAT-оборудования (данные на декабрь 2000 г.)
|
| Сети топологии "звезда" |
| Общее количество заказанных VSAT-терминалов |
610 907 |
| Общее количество поставленных VSAT-терминалов |
490 983 |
| Общее количество действующих VSAT-терминалов |
392 697 |
| Среднегодовой рост рынка за 3 года |
13,5% |
| Системы на базе технологии DAMA |
| Общее количество заказанных терминалов для сетей топологии Mesh |
57 091 |
| Общее количество заказанных терминалов для сетей топологии "звезда" |
27 173 |
| Общее количество заказанных каналов |
225 758 |
| Среднегодовой рост рынка за 3 года (каналов) |
18% |
|
| Распределение мирового рынка VSAT (данные на декабрь 2000 г.) |
По производителям |
|
Hughes |
|
Gilat |
|
Nec |
|
ViaSat |
|
STM |
|
Gilat |
По регионам |
|
|
Северная Америка |
|
Восточная и Западная Европа |
|
Латинская Америка |
|
Азия / Тихоокеанский регион |
|
Африка и Ближний Восток |
|
|
| Активность основных мировых поставщиков VSAT оборудования |
|
На фоне продолжающегося экономического спада в секторе наукоемких технологий многие зарубежные компании, работающие в этой сфере, и в частности производители оборудования спутниковой связи, в последние месяцы 2001 г. активизировали свою деятельность. Стоимость их акций постепенно стабилизировалась и сейчас в основном имеет тенденцию к росту.
Hughes Network Systems
Мировой лидер в области производства VSAT-станций спутниковой связи компания Hughes Network Systems (рис. 2) выбрана основным поставщиком станций для формирования наземного сегмента Spaceway -- новой сети спутниковой связи и вещания Ka-диапазона в Северной Америке.
В интересах основного оператора Ю. Африки компании Telecom South Africa Ltd. создается VSAT-сеть, которая будет иметь в своем составе 1400 станций.
Компания HNS совместно с IBM и Telesat Canada подписали контракт с Ford Motors на создание VSAT сети для обслуживания 2000 дилерских компаний в США, Канаде и Мексике. Компания Telesat начала сотрудничать с Ford Motors 10 лет назад при создании одной из самых крупных VSAT сетей для обслуживания представительств и сервисных центров. В 2001г. Ford Motors приступила к модернизации и развитию своей корпоративной сети.
Ведутся переговоры для создания сети VSAT в Нигерии. Предположительно сеть будет состоять из 50 станций типа PES 5000.
 |
Акции компании начали расти после существенного падения 11 сентября, но все же на сегодняшний день их стоимость примерно в два раза ниже максимальной, зарегистрированной в феврале 2001 г.
|
| Изменение курса акций компании HNS |
NEC Corporation
Корпорация NEC активно работает на практически на всех континентах. В Мексике NEC на основе станций VSAT создает сеть IP-телефонии. В Восточной Европе компания TELENOR Slovakia развивает свои сети VSAT на основе тех же станций.
 |
Совсем недавно NEC Corporation подписала соглашение с компанией "Морсвязьспутник" и Банком России на строительство центральной станции сопряжения системы Inmarsat на территории технического центра "Нудоль" (примерно 100 км от Москвы) к концу 2001г. должны завершиться монтажные работы.
|
| Изменение курса акций компании NEC Corp. |
ViaSat
Один из ведущих участников рынка VSAT, компания ViaSat (торговая марка -- Comsat Laboratories), постепенно наращивает свой контрактный потенциал. Заключен контракт на поставку VSAT-станций Ka-диапазона для проекта Astrolink, а по договору с компанией Telespazio SpA для системы Astrolink будут создаваться центральные станции. Общий объем сделки составляет примерно 10--15% от годового оборота компании ViaSat. Первые спутники Astrolink планировалось вывести на геостационарную орбиту уже в первой половине 2003 г., однако, по последним данным, проект испытывает финансовые трудности в связи с уходом части инвесторов. Общая проектная стоимость системы Astrolink примерно 3 млрд. долл.
Принимая во внимание рост объема трафика сети Интернет, международный оператор Eutelsat заключил с ViaSat контракт на поставку широкополосных VSAT-станций LinkStar (протокол IP, метод доступа tdM/tdMA). Абонентские терминалы имеют антенны диаметром всего 0,96--1,2 м и обеспечивают пропускную способность прямого и обратного (запросного) каналов, достигающую 60 и 1,1 Мбит/с соответственно.
 |
Не остались в стороне от прогресса ВВС, ВМФ и сухопутные силы США, заключив с ViaSat контракт на создание VSAT-сетей на сумму 12 млн долл.
|
| Изменение курса акций компании ViaSat |
STM Wireless
Компания STM Wireless сегодня уже приобрела достаточно устойчивое положение на рынке VSAT. Этому способствовал заключенный контракт на создание VSAT-сети для развития телефонной связи в Королевстве Непал. Сеть будет состоять из 1000 станций, оборудованных солнечными батареями в качестве дополнительного источника питания. Начать эксплуатацию сети предполагается в 2002 г., и на первом этапе планируется ввод в строй 60% от общего числа абонентских терминалов.
 |
Большой контракт заключен с оператором Etisalat (ОАЭ) на создание полносвязной VSAT-сети (технология DAMA) для организации телефонной связи с зарубежными представительствами Etisalat. VSAT-сеть будет сопряжена с волоконно-оптической сетью оператора, а ее центр коммутации расположится в г. Дубаи.
|
| Изменение курса акций компании STM Wireless |
Gilat Satellite Networks
Компания Gilat Satellite Networks Ltd., обладавшая, по данным на конец 2000 г., почти четвертью мирового рынка VSAT-оборудования (см. рис. 1), пока не вышла из кризиса. Ее акции на протяжении 2001 г. постоянно снижались в цене. Сегодня их стоимость более чем на порядок ниже максимального значения в 2001 г. (примерно 40 дол. в марте и 3,1 дол. в начале декабря).
Возможно, это связано с судебными разбирательствами по поводу выигранного компанией конкурса на создание VSAT-сети для телефонизации 2000 сельских школ в Перу. Постановление перуанского суда (по иску компании STM Wireless) требует приостановить действие контракта на 27,8 млн дол., заключенного в октябре 2001 г., поскольку Gilat и перуанская компания Osiptel нарушили закон о конкурсных торгах для правительственных нужд. Gilat "недобросовестно" выиграла тендер, как установил суд. STM Wireless направила также запрос в Верховный суд Калифорнии, и одно из положений обвинения гласит, что Gilat имеет неправомочный привилегированный доступ к правительственной информации (источник: DigitalIsrael.com).
Однако, компания Gilat имеет ряд других крупных контрактов и соглашений. По соглашению с компанией Spacenet, Inc. Предусмотрена поставка станций типа SkyStarAdvantage ( IP-протокол) для развертывания VSAT сети компании Dollar General Corp. (торговая сеть дешевых товаров), которая имеет 5000 филиалов (складов) в 25 штатах США. В октябре 2001г. заключен контракт с компанией Star One (крупнейший интернет провайдер в Латинской Америке) на создание VSAT сети в Бразилии для развития средств доступа к сети Internet в офисах и жилых домах.
 |
Изменение курса акций компании Gilat |
L-3 Communications
Акции еще одной из компаний L-3 Communications, представляющей свою продукцию на рынке VSAT, заметно возросли и практически достигли своего максимума, зафиксированного в этом году.
 |
Изменение курса акций компании L-3 Communications |
|
|
| Российский VSAT рынок |
|
В табл.3 представлен перечень сетей спутниковой связи, которые можно отнести к типу VSAT. Как следует из представленных данных число VSAT станций развернутых в России составляет не более 0.2% от всего их числа в мире. Причем сложилась парадоксальная ситуация. Среди этого незначительной доли не менее 60% работают в Ku-диапазоне и в основном в составе сети "Банкир". Эта сеть самая большая по числу станций VSAT (примерно 700 станций) в нашей стране создана в интересах Банка России. Один из ее фрагментов -- сеть "Банкир-2" -- создана на основе VSAT-станций, созданных отечественными разработчиками и производителями оборудования связи. Принимая во внимание тот факт, что эта сеть имеет сложную топологию (двухуровневая "звезда", интегрированная со схемой "каждый с каждым"), ее с уверенностью можно включить в десятку самых крупных сетей в мире, построенных по топологии Mesh. Планами развития сети в 2002 г. предполагается увеличение числа станций отечественного производства.
Таблица 3. Сети VSAT в России (по состоянию к началу 2001г.)
|
| Компания |
Название сети |
Число станций (примерно) |
Оборудование станций (основное), поставшик |
Космический сегмент,
(диапазон частот) |
Основной регион размещения |
Заказчик |
| Висат-Сервис, ЗАО |
Банкир-1 |
572 |
NEC |
Intelsat-704,
66 град.в.д. (Ku) |
Европейская часть РФ и Сибирь |
Банк России |
| Висат-Тел, ЗАО |
Банкир-2 |
116 |
Стела, Ижевский радиозавод |
Intelsat-704,
66 град.в.д. (Ku) |
Центральный регион РФ |
Банк России |
| Сат-Тел, ОАО |
Росвисат |
30 |
Hughes Network Systems |
Горизонт,
53 град.в.д. (С)
Экспресс,
80 град.в.д. (С) |
Европейская часть РФ, Урал, Сибирь |
Н.д. |
| Космическая связь, ФГУП |
VSAT-Экспресс |
50 |
NEC |
Экспресс
80 град.в.д. (C) |
Н.д. |
Н.д. |
| Кросна, НПО, ЗАО |
СВР |
25 |
Н.д. |
Ямал,
90 град.в.д.(С)
Горизонт,
140град.в.д.(С) |
Северо-Восточный регион РФ |
Н.д. |
| Газком, ОАО |
Ямал |
75 |
NEC |
Ямал,
90 град.в.д.(С) |
Северные регионы РФ |
РАО Газпром |
| Московский телепорт, ЗАО |
Н.д. |
66 |
DeTeSat |
Горизонт (Экспресс),
40 град.в.д.,
Intelsat-604,
60 град.в.д.
NSS-703,
57 град.в.д.
Asiasat-2,
100.5 град.в.д. |
Европейская часть РФ, Урал, Сибирь |
Н.д. |
| Телепорт - ТП, ЗАО |
Сателинк |
100 |
Hughes Network Systems |
Intelsat-704,
66 град.в.д. (С) |
Урал |
Н.д. |
| Радиокомпания ВЕКТОР, АОЗТ |
Vector |
Н.д. |
Hughes Network Systems |
Intelsat-604,
60 град.в.д. (Ku) |
Татарстан |
Н.д. |
| Санкт-Петербургский Телепорт |
Н.д. |
Н.д. |
Nera |
LMI-1,
75 град.в.д. (Ku) |
Северо-Запад РФ |
МПС |
| Востоктклеком ЗАО |
Банкир-3 |
100 |
NEC |
Горизонт,
140 град.в.д. (С)
Ямал,
90 град.в.д. (С) |
Дальний Восток |
Банк России |
| Центр обслуживания земных станций |
Н.д. |
Н.д |
Globecomm Systems, Inc. |
Н.д |
Н.д |
Н.д. |
| Элсат, ЗАО |
Эгил |
Н.д. |
Gilat Satellites Networks |
Н.д. |
Н.д. |
Н.д. |
| Международная технологическая корпорация "Сирена" |
Сирена-3 |
80 |
ViaSat Satellite Networks |
Intelsat-604,
60 град.в.д. (Ku)
Экспресс
80 град.в.д. |
Н.д. |
Н.д. |
| Уголь-Телеком, ЗАО |
Н.д. |
20 |
ACT Networks |
Н.д. |
Кемерово, Ростовская обл. |
Минтопэнерго |
| РОЙЛКОМ, ООО |
Н.д. |
10 |
Comsat Lab. |
Insat-2E
83 град.в.д. (С) |
РФ,США |
Роснефть |
| Лукойл Информ,ЗАО |
Lyknet |
23 |
GMACS Inc. |
Н.д. |
РФ |
Лукойл |
| НПП Бизнес Холдинг, ОАО |
Роском |
Н.д. |
Hughes Network Systems |
Intelsat-604,
60 град.в.д.
Intelsat-605,
град.в.д. (Ku) |
РФ |
Н.д. |
|
ФГУП КС |
VSAT-Экспресс |
47 |
NEC |
Экспресс, С-диапазон |
РФ |
Н.д. |
|
КБ "Искра" |
Ангара-С |
13 |
EF DATA Nuera |
Экспресс,
C-диапазон |
Красноярский край |
Н.д. |
|
Связьтранс- нефть, ОАО |
Н.д. |
35 |
Hughes Network Systems |
Горизонт
53 град.в.д. |
РФ |
Транснефть |
|
|
|
| Стоимость VSAT на мировом рынке |
|
Ключевым вопросом является стоимость предоставления услуг связи при использовании VSAT технологий. Она складывается из единовременных затрат по созданию сети и текущих расходов, включающих аренду частотно-энергетического ресурса спутника и техническое обслуживание сети.
Основные составляющие единовременных затрат: стоимость оборудования VSAT станций, центральной станции сети, инсталляция станций, и, конечно, не следует забывать о дополнительных затратах, связанных с получением разрешительных документов.
Наиболее значительной составляющей текущих расходов является стоимость аренды частотного ресурса космического сегмента. Кроме того, следует учитывать стоимость технической поддержки сети, которая по данным организации Eurocosult обычно составляет 10% от стоимости оборудования.
Усредненная стоимость оборудования абонентских VSAT станции с антенной 0.9 м для сети Ku-диапазона типа Star уже сегодня составляет примерно 7000 долл. (по данным зарубежных компаний и аналитических обзоров Euroconsult, Comsys и др.). Снижение стоимости станций обусловлено наращиванием объема их производства (табл. 4).
Таблица 4. Средняя стоимость и число VSAT станций в мире
|
| Год |
Средняя стоимость оборудования VSAT станции, тыс. долл. |
Число VSAT станций в мире |
| для сети Star |
для сети Mesh |
| 1985 |
18 |
- |
10 000 |
| 1990 |
14 |
55 |
75 000 |
| 1995 |
9 |
28 |
240 000 |
| 2000 |
7 |
15 |
500 000 |
| 2005 |
6 |
10 |
900 000 |
|
Примечание: стоимость приведена для одноканальных станций Ku-диапазона в простейшей комплектации с антеннами 0.9-1.2м.
Очевидно, что в этой гонке цен выживут те компании, которые смогут не только своевременно модернизировать станции, но и обеспечить постоянные заказы для поддержки серийности производства.
Стоимость центральной станции сети существенно зависит от числа абонентских VSAT станций. По данным Euroconsult в 1997 г. стоимость только оборудования центральных станций была в пределах 0.6 – 1.1 млн. долл., но к 2005 г. прогнозируется ее снижение до 0.35 – 0.75 млн. долл. при росте числа абонентских VSAT станций, работу которых она поддерживает.
Наиболее неопределенная составляющая стоимости – стоимость инсталляции VSAT станции. Сюда входят проектные и строительные работы, доставка, монтаж, проведение пуско-наладочных работ. Если ориентироваться на международные оценки аналитических компаний, то совокупная стоимость этих работ сегодня доходит до 50% от стоимости оборудования VSAT станций.
Особая статья затрат при эксплуатации VSAT сети это аренда частотно-энергетического ресурса геостационарного спутника связи. Особенность этой статьи обусловлена множеством технических факторов, определяющих минимально необходимый частотный ресурс при требуемой пропускной способности VSAT станции и сети в целом, а так же необходимой энергетикой радиолинии. Абсолютные значения арендной стоимости колеблются в довольно широких пределах. Если ориентироваться на данные для спутников Intelsat, которые опубликованны в аналитических обзорах, то получается, что в С-диапазоне долговременная аренда ствола с полосой 36 МГц составляет примерно 1.1-1.2 млн. долл., а в Ku-диапазоне примерно 1.4-1.6 млн.долл. в год. По данным (начало 1999 г.) компании Loral Skynet (www.satellitetoday.com) арендная стоимость (млн. долл./год) колеблется в более широких пределах и зависит не только от диапазона частот, но и от региона.
|
|
| Стоимость VSAT в России |
|
В России оборудование VSAT предлагается в основном зарубежного производства. В ряде случаев станции VSAT комплектуются антеннами отечественного изготовления (табл.5).
Таблица 5. Стоимость антенного поста в зависимости от диапазона частот и диаметра антенны
|
| Диаметр раскрыва антенны, м |
Тип антенны |
Стоимость (с учетом НДС), долл. США |
Примечание |
| С-диапазон |
Ku-диапазон |
| 2.4 |
Двухзеркальная, без автосопровождения |
4320 |
- |
КБ "Искра" |
| 2.4 |
без автосопровождения |
- |
4800 |
"Сатис-ТЛ-94" "Элсат" |
| 2.5 |
c автосопровождением |
7080 |
- |
"Сатис-ТЛ-94" "Элсат" |
| 2.5 |
Несимметричная, без автосопровождения |
- |
3700 |
"Полюс" |
| 3.5 |
c автосопровождением |
11400 |
- |
"Сатис-ТЛ-94" "Элсат" |
| 3.5 |
без автосопровождения |
- |
9000 |
"Сатис-ТЛ-94" "Элсат" |
| 3.7 |
Двухзеркальная, без автосопровождения |
10080 |
10368 |
КБ "Искра" |
| 3.7 |
Несимметричная, без автосопровождения |
11500 |
11000 |
"Полюс" |
| 4.5 |
без автосопровождения |
20448 |
20736 |
КБ "Искра" |
| 5.0 |
c автосопровождением |
14520 |
- |
"Сатис-ТЛ-94" "Элсат" |
| 5.0 |
c автосопровождением |
18000 |
17000 |
"Полюс" |
| 6.0 |
без автосопровождения |
33696 |
- |
КБ "Искра" |
| 7.0 |
без автосопровождения |
43632 |
43920 |
КБ "Искра" |
| 7.4 |
Двухзеркальная, с автосопровождением |
- |
|
"Полюс" |
|
В отдельных случаях предлагаются станции, в состав которых входит внешний приемо- предающий блок, изготовленный в России (табл.6).Таблица 6. Стоимость приемо-передающего (внешнего) блока
|
| Выходная мощность,Вт |
Стоимость (сучетом НДС), долл. США |
| С-диапазон |
Ku-диапазон |
| 1 |
- |
5880 |
| 2 |
- |
7320 |
| 4 |
- |
7920 |
| 8 |
- |
8700 |
| 10 |
11880 |
- |
| 20 |
15540 |
- |
|
Примечание: модули Ku-диапазона имеют конвертор L-диапазона по данным "Сатис-ТЛ-94"
Учитывая, что российские системные интеграторы не имеют типовых решений, а станции представлят собой набор оборудования разных производителей и серийно не выпускаются, практически невозможно установить абсолютную стоимость VSAT станции в зависимости от класса и типа сети ( некоторым исключением являются станции типа "Стела"). Анализ опубликованных и косвенных данных все же позволяет примерно оценить стоимость VSAT станции на Российском рынке (Приложение, П.5), но сопоставить стоимость с конкретными их техническими параметрами пока не удалось.
|
|
| Поддержка отечественного производства на российском рынке |
|
В целом состояние рынка спутникового оборудования в России оставляет желать лучшего, хотя определенные действия для развития отечественного производства все же предпринимаются.
В начале декабря 2001 г. коллегия Российского агентства по системам управления (РАСУ) одобрила направление развития отечественных VSAT-станций семейства "Стела" Ku-диапазона, и теперь РАСУ намерено расширить работы по адаптации этих станций с целью их использования для реализации ряда Федеральных целевых программ, для применения в качестве станций спутниковой связи двойного назначения, а также для развития ВСС России. Это принципиально важное решение, поскольку уже в 2003 г. частотный ресурс отечественного космического сегмента в Ku-диапазоне будет радикально увеличен (см. табл. ).
Прошедшая в начале декабря 2001 г. в Москве выставка "Ведомственные и корпоративные системы связи" (ВКСС-2001) показала, что отечественные системообразующие ведомства -- такие, как РАО ЕЭС, МПС -- продолжают строить и планировать развитие своих сетей на основе наземных каналов, а если и применяют фрагменты спутниковых сетей, то используют зарубежные технологии и оборудование. Эта ситуация прослеживалась и в содержании докладов на конференции, состоявшейся одновременно с выставкой ВКСС-2001. Доклады, посвященные отечественному оборудованию спутниковой связи, были представлены только ЗАО "Висат-Тел" (обзор возможностей VSAT-станций "Стела") и ОАО "Газком" (сообщение о разработке нового спутника "Ямал-200" и развитии сетей связи и вещания на его основе). К сожалению, в планах развития сетей "Ямал" не предполагается расширение внедрения отечественных технологий.
|
|
| Зарубежные компании на российском рынке |
|
Пока идет процесс восстановления отечественного наукоемкого производства оборудования спутниковой связи, зарубежные компании активно внедряются на наш рынок, справедливо полагая, что реальное развитие спутниковой связи на территории России еще впереди.
Традиционно в России самыми популярными являются VSAT-станции компаний NEC Corporation и Hughes Network Systems, хотя в последнее время на отечественном рынке все энергичнее действует фирма Gilat Satellite Networks, заключившая уже по меньшей мере два реальных соглашения: на разработку сети и поставку станций для Красноярского края (контракт на поставку 150 станций DialWay с КБ "Искра" в целях развития сети "Ангара-C") и создание сети спутниковой связи в Ямало-Ненецком автономном округе (контракт с ОАО "Ямалтелеком" на поставку станций FaraWay). Кроме того, станции производства Gilat на российском рынке будет поставлять компания "Информсвязь".
В конце 2001 г. Министерство РФ по атомной энергии приняло решение о создании собственной VSAT-сети на основе зарубежной технологии компании ViaSat (VSAT-станции на базе LinkWay 2000).
Примерно аналогичный результат имел прошедший летом 2001 г. конкурс на создание сети спутниковой связи и вещания для Республики Башкортостан, с той лишь разницей, что по всем пунктам выиграла компания "Арсенал", предложившая зарубежное оборудование компании DeTеSat.
Таким образом, в 2001 г. лозунг о поддержке отечественного производства пока так и остается лозунгом, по крайней мере, в области производства оборудования для сетей спутниковой связи.
|
|
| Отечественная космическая группировка |
|
Вместе с тем в космической группировке России наметились положительные изменения. В 2001 г. в составе космического сегмента России действовали два новых спутника серии "Экспресс-А", имеющие стволы как С-, так и Ku-диапазона. Летно-конструкторские испытания этих космических аппаратов показали, что их технические параметры на 2--3 дБ лучше предусмотренных техническим заданием -- это позволяет начать в России развитие VSAT-сетей в Ku-диапазоне на основе данных КА.
В конце 2001 г. ФГУП "Космическая связь" заключило соглашение с ГКНПЦ им. Хруничева о создании малого геостационарного спутника серии "Диалог". Этот спутник, по-видимому, поможет решить проблемы резервирования космической группировки, но его окончательные технические параметры пока не опубликованы.
Однако наиболее значительным событием уходящего года явилась впервые предусмотренная в бюджете России финансовая поддержка развития отечественного космического сегмента в размере 800 млн дол., из которых примерно 30% -- прямые инвестиции государства. На эти деньги предполагается создать семь геостационарных спутников (табл.8). Первый спутник новой серии "Экспресс-АМ" будет выведен в точку 40° в. д. уже в 1-м квартале 2003 г. (данные организации Eutelsat).
Таблица 8. Проектные сроки обновления российской группировки ФГУП КС
|
| Год запуска |
Серия спутника |
Число спутников |
| 2002 |
Экспресс-А |
1 |
| 2003 |
Экспресс-АМ |
2 |
| 2004 |
Экспресс-АМ |
3 |
| 2005 |
Экспресс-АМ |
1 |
|
В том же ,2003 –ем, году предполагается групповой запуск двух КА новой серии "Ямал-200". Таким образом, можно утверждать, что в ближайшие годы радикально изменится соотношение объемов частотного ресурса отечественного космического сегмента между С- и Ku-диапазонами (табл.9).
Таблица 9. Распределение емкости космического сегмента (в % примерно)
|
| Диапазон частот |
В мире |
В России |
| 1998г. |
2001г. |
2004г. |
1998г. |
2001г. |
2004г. |
| С- |
40 |
35 |
30 |
95 |
80 |
50 |
| Ku- |
59 |
64 |
53 |
5 |
20 |
50 |
| Ka- |
1 |
1 |
17 |
- |
- |
? |
|
Однако, проектные параметры , спутников "Экспресс-АМ" заметно уступают в части энергетики (табл.10) спутникам Intelsat и Eutelsat, которые сегодня имеют рабочие зоны на территории России.
В качестве сравнительного критерия эффективности спутника применительно к VSAT сетям может быть использовано простое соотношение Р=ЭИИМнас-ОВО-10Lg(DF/100), где ОВО-уровень снижения мощности относительно насыщения (дБ)для обеспечения линейного режима работы ствола, DF/100 – рабочая полоса частот ствола в кГц, отнесенная к условной полосе частот 100 кГц. Чем выше значение Р, тем луше ретрансляционная аппаратура спутника подходит для организации на его основе сети VSAT.
Таблица 10. Сравнительная эффективность применения спутников для VSAT сетей Ku-диапазона частот
|
| Спутник |
ЭИИМ в рабочей зоне по уровню -3дБ |
ОВО, дБ |
Эффективность спутника Р (число раз) |
Примечание |
| Intelsat-604 |
49.1 |
4.0 |
21.3 |
Луч Spot East, полоса ствола 150 МГц |
| Intelsat-704 |
46.4 |
3.5 |
27.5 |
Луч Spot 1, полоса ствола 72 МГц |
|
"Экспресс-А" |
40.5 |
6.0 |
7.8 |
Луч 3.5х7.0, полоса ствола 36 мГц. По данным Регламента 2000г. |
| 43.5 |
6.0 |
15.5 |
Луч 3.5х7.0, полоса ствола 36 МГц. С учетом запасов. |
| "Экспресс-АМ" |
45.0 |
6.0* |
14.8 |
Луч 3.5х9.0 (примерно), полоса ствола 54 МГц |
|
Примечание: Если ретрансляционная аппаратура будет иметь линеаризаторы стволов, то ОВО составит 4дБ, а значение Р увеличится до 23.4.
Из данных таблицы следует, что будущие спутники "Экспресс-АМ" примерно идентичны по энергетике действующим сегодня спутникам "Экспресс-А" (при равенстве OBO), энергетика которых явно не достаточна для широкого применения VSAT технологий.
Зарубежные компании и VSAT технологии (краткие сведения)
|
|
| Зарубежные компании и VSAT технологии (краткие сведения) |
|
Таблица 1. Зарубежные системные интеграторы и базовые технологии, предлагаемые для организации VSAT -сетей типа Star
|
| Компания |
Базовая технология |
Многоcтанционный доступ |
Исходящие потоки
ЦС - VSAT,
кбит/с |
Входящие потоки
VSAT - ЦС,
кбит/с |
Gilat Satеllite
Networks
(Израиль) |
SkayStar
Advantage |
tdM/tdMA
Модифици- рованная Aloha со
случайным
доступом |
64/128/192/256/
512/1024/2048
BPSK или QPSK |
9.6/19.2/38.4/56/64/128
DPSK
38.4/76.8
MCK |
Globecomm
Systems, Inc. |
CES-2001 |
Н.д. |
64 – 2048
BPSK или QPSK |
9.6 – 384
BPSK или QPSK |
Hughes
Network
Systems
(США) |
PES/ISBN |
tdM/tdMA |
128/512
BPSK |
64/128/256
BPSK |
NEC*
(Япония) |
Nextar-V |
tdM/tdMA
Адаптивная
tdMA |
64/128/256/512/
768/1536/2048
BPSK или QPSK |
64/128/256
BPSK или QPSK |
ViaSat,Inc.,
(Scientific
Atlanta) |
SkyRaley |
tdM/tdMA |
64/128/256
BPSK, QPSK,
CPFSK |
64/128/256
BPSK, QPSK,
CPFSK |
STM
Wireless, Inc.
(США) |
X.Star |
tdM/tdMA
Aloha с
динамаческим
резервированием |
64/128/256/512/
1024/1544
BPSK |
96/192/384
BPSK |
Teacom
(Норвегия) |
TSAT-2100
TSAT-2000 |
tdM/tdMA
Aloha с
резервированием |
2.4/4.8/9/6/14.4/16.8
OQPSK |
2.4/4.8/9/6/14.4/16.8
OQPSK |
Telesat
Canada
(Канада) |
Anicom 200 |
tdM/tdMA |
1.2 – 64/128/256 |
128/512 |
ParaGea
Commynications |
ScadaStar |
tdM/tdMA |
38.4; 64 |
19.2; 38.4 |
Shiron
Satellite
Communications
(Израиль) |
InterSky |
DAMA |
1500-72500
tdM
QPSK
Прием до 15000 |
16-384/2048
QPSK |
|
Примечание: * имеется технология Nextar-AA/tdMA (адаптивный вариант tdMA
Таблица 2. Зарубежные системные интеграторы и базовые технологии, предлагаемые для организации VSAT -сетей типа Mesh
|
| Компания |
Базовая технология |
Многостанционный доступ |
Краткие характеристики |
Alcatel
Telespace
(Франция) |
td-MAX |
Н.д. |
Основное назначение – создание телефонных сетей с высокой пропускной способностью.
Абонентские станции имеют 1-6 каналов. |
ACT Networks
(США) |
SkyPerformer* |
SCPC/DAMA |
Технология позволяет обеспечить эффективное сопряжение с наземными сетями Frame Relay.
Телефон до 64 кбит/с, факс до14.4 кбит/c. |
Gilat Satеllite
Networks
(Израиль) |
DialAway |
SCPC/DAMA |
Имеет преемственность с технологией SkyStar.
Выход в наземные сети осуществляется через Центральную или узловую станцию. Число каналов абонентской станции 1-3.
Телефон G.723 (6.4 кбит/с), Факс-модем 4.8 кбит/с, Данные 2.4 кбит/с.
Применяется для организации связи в труднодоступных регионах. |
| FaraWay |
tdMA/DAMA |
Центральная станция не требуется. Выход в наземные сети возможен с любой станции сети.
Число телефонных каналов абонентской станции до 256 ( до 8 на один модем). Максимальная канальная скорость до 128 кбит/с.
Телефон G.728 (16 кбит/с) и G.729A (8 кбит/с), Факс-модем 9.6 кбит/с, Данные 9.6 кбит/с. |
Hughes Network
Systems
(США) |
TES
Quantum,
TES
Quantum
Direct |
tdMA/DAMA |
Используется модифицированная технология DAMA. Каждая станция имеет выход в наземные сети общего пользования. Математическое обеспечение позволяет подддерживать практически любые виды сигнализации.
Телефонный канал G.721 (32 кбит/с) и G.728 ( 16 кбит/с), Факс-модем 14.4 кбит/с, данные14.4 кбит/с.
Максимальная канальная скорость 56 кбит/с.
Технология TES Quantum Direct ориентирована на обеспечение телефонной связи в трудно доступных регионах. Телефоный канал G.729 (8 кбит/с) |
| Linkabit Wireless |
DAMALink |
SCPC/DAMA |
Основное назначение – организация телефонных сетей.
Абонентская станция поддерживает 32 кбит/с.
Телефон 4.8 кбит/с, факс и данные 4.8 кбит/с. |
Loral
CyberStar GmbH
(международная компания) |
VISN+ |
tdMA/DAMA |
Технология предназначена для организации выделенных сетей связи крупных корпораций. Основой является протокол frame relay. Предоставляются услуги передачи данных, видеоизображения и голосовых приложений между несколькими станциями сети.
Канальная скорость до 512 кбит/с.
Телефон 8 и 16 кбит/с, факс до 9.6 кбит/с. |
NEC
(Япония) |
Nextar-BOD |
SCPC/DAMA |
Технология предназначена для организации выделенныхсетей связи крупных корпораций.
Телефон 32 кбт/с и 16 кбит/с, данные 19.2 кбит/с.
Возможна организация закрепленных каналов PAMA. |
| Nera |
SuperViSAT |
SCPC/DAMA |
Технология обеспечивает организацию телефонных сетей. Абонетская станция поддерживает канал 64 кбит/с. |
NSI
Communications
(Канада) |
VSAT Plus II
|
tdMA/DAMA |
Технология позволяет организовать полносвязную сеть и обеспечить любые услуги связи, но в первую очередь ориентирована на обеспечение телефонной связи.
Предусмотрена возможность организации закрепленных каналов PAMA.
Абонентсая станция поддерживает работу до 32 каналов. |
ParraGea
Communications
(США) |
TerraSat |
SCPC/DAMA |
Технология позволяет дополнительно организовать сеть типа Star.
Абонентские станции поддерживают скорость
до 64 кбит /с,
Число каналов 1-13.
Телефон G.728 (16 кбит/с) и G.729 (8 кбит/с),
Факс и данные до 9.6 кбит/с. |
TerraSat-11 |
tdM/tdMA
| Число голосовых каналов 1/4/8, стандарт G.729,
Канальная скорость до 128 кбит/с,
Факс и данные до 9.6 кбит/с. |
Sattel
Technologies
(США) |
WorldNet |
SCPC/DAMA |
Технология позволячет дополнительно организовать сеть типа Star.
Типовые станции имеют один канал.
Телефон G.728 (16 кбит/с), факс 9.6/14.4 кбит/с, данные 19.2 кбит/с |
STM
Wireless, Inc.
(США) |
X.DAMA |
MCPC/DAMA |
Технология имеет приемственность с X.Star.
Возможна организация гибридных сетей.
Телефон G.728 (16 кбит/с) и G.729 (8 кбит/с),
Факс 14.4 кбит/с, данные 14.4 кбит/с.
Число каналов 2-4 |
ViaSat,Inc.,
(Scientific
Atlanta) |
SkyLinx |
SCPC/DAMA |
Технология предусматривает организацию телефонных сетей, сопрягаемых с наземными сетями , например Frame Relay. Обычная абонентская станция поддерживает телефон 8 или 16 кбит/c. Факс и данные 14.4 кбит/с., для SkyLinx SL 6000 , а для SkyLinx 8000 повышено качество телефона (32/40/64 кбит/с). |
|
Примечание: * на базе этой технологии развернута VSAT сеть в Косово для обеспечения связью войск НАТО.
|
|
| Аналитические обзоры и публикации по теме
спутниковая связь и вещание
|
|
|
VSAT and W11 Systems Markets in China
(VSAT и W11 рыночные системы в Китае) |
Barnes and Nobel |
198 US$ |
разовое изд. |
VSAT equipment and services in Brazil
(VSAT оборудование и услуги в Бразилии) |
Barnes and Nobel |
1,560 US$ |
разовое изд. |
| VSATs in India (VSAT в Индии) |
Barnes and Nobel |
182US$ |
разовое изд. |
World Space Systems Briefing
(Краткий обзор мировых космических систем) |
Teal Group Corporation |
1,495 US |
год.подписка на год. 12 номеров |
VSAT Markets&Forecast 2000 Report
(VSAT:рынок и прогноз 2000) |
Comsys |
2,400 US$ |
разовое изд. |
VSAT Report 2001
(Обзор VSAT 2001) |
Comsys |
3,995 US$ |
разовое изд. |
TSE Sattellite Encyclopedia
(Спутниковая Энциклопедия) |
TBS |
249 Euro |
год.подписка |
International Satellite Directory-2001
(Международный спутниковый справочник-2001) |
Satnews Pablisher |
395$ |
ежегодник |
Satellite Communications-2001
(Спутниковая связь-2001) |
Satnews Pablisher |
2 495$ |
Разовое изд. |
Satellite Communications and Broadcasting/Markets Survey
(Спутниковая связь и вещание/Обзор рынка) |
Euroconsult EC |
3 450$ |
Разовое изд |
|
|
